Бриф на внедрение CRM

01

Общая информация

О компании

Контактные данные и базовая информация о вашем бизнесе

Название компании *

Контактное лицо *

Email *

Телефон

Сфера деятельности *

Сайт компании

Чем занимается ваша компания? Кратко опишите продукт/услугу *

Кол-во сотрудников в компании

Кол-во продавцов / менеджеров

02

Текущая ситуация

Бизнес-процессы и боли

Как сейчас устроена работа с клиентами — до внедрения CRM

Где сейчас ведётся учёт клиентов и сделок? *

Excel / Google Sheets Уже есть CRM (другая) 1C Блокноты / почта Мессенджеры Ничего нет

Если есть CRM — укажите какая:

Какие главные проблемы хотите решить с помощью CRM? *

Клиенты теряются / забываем перезвонить Непонятно, на каком этапе сделка Менеджеры работают по-разному Нет аналитики по продажам Сложно контролировать команду Много ручной работы / рутины Плохая конверсия из заявки в продажу Нет истории переговоров с клиентом

Опишите подробнее: что сейчас работает плохо и что должно измениться

03

Структура продаж

Воронки продаж

Опишите, как двигается клиент от первого контакта до закрытия сделки

💡 Если у вас несколько направлений или типов клиентов — у каждого может быть своя воронка. Опишите основную, остальные добавьте в комментарии.

Сколько воронок продаж нужно настроить? *

1 2 3–5 Более 5

Название основной воронки

Есть ли повторные продажи?

Да, нужна отдельная воронка Да, но в той же воронке Нет

04

Пользователи системы

Команда и права доступа

Кто будет работать в CRM и что каждый должен видеть

Должны ли менеджеры видеть сделки друг друга?

Да, все видят всё Нет, только свои По структуре команды

Есть ли отделы / подразделения с разными правилами?

Да Нет

Что важно для руководителя в системе контроля?

Видеть активность менеджеров Контролировать просроченные задачи Слушать записи звонков Сводные отчёты по команде Уведомления о важных сделках Доступ с мобильного

Детали для ТЗ

Роли пользователей и уровни доступа *

Роль / должность	Кол-во человек	Уровень доступа

Особые требования по структуре команды или разграничению доступа

05

Технические подключения

Интеграции

Какие внешние системы и сервисы нужно подключить к CRM

Для отмеченных интеграций: опишите дополнительные детали

Другие системы, которые нужно подключить (не из списка выше)

06

Триггеры и роботы

Автоматизации

Что должно происходить автоматически — без участия менеджера

💡 Включите нужные автоматизации и при необходимости добавьте детали. Чем подробнее — тем точнее будет смета.

Назначение ответственного менеджера

При создании сделки автоматически назначается менеджер (по очереди, по источнику или по правилу)

Уведомления менеджеру

Push / email / сообщение в мессенджере при назначении задачи, новой заявке или просроченном действии

Уведомления руководителю

Руководитель получает оповещения о ключевых событиях: крупные сделки, просрочки, отказы, новые лиды выше порога

Автозадачи при смене этапа

При переходе сделки на новый этап автоматически создаются задачи для менеджера

Автоотправка писем / сообщений клиенту

Приветственное письмо, подтверждение заявки, напоминание о встрече — автоматически

Напоминания о «зависших» сделках

Если по сделке нет активности N дней — уведомление менеджеру или руководителю

Автоматическое создание счёта / КП

При достижении определённого этапа автоматически формируется документ из шаблона

Сегментация и тегирование клиентов

Автоматическое присвоение тегов или категорий по поведению, сумме, источнику

Другие автоматизации, которые вам нужны

07

Метрики и отчёты

Аналитика и отчётность

Что и кому нужно видеть в системе для управления продажами

Какие отчёты нужны руководителю? *

Выручка по периодам Конверсия по этапам воронки Активность менеджеров (звонки, задачи) Источники лидов и их качество Средний чек и средний цикл сделки Причины отказов Прогноз продаж (pipeline) Отчёт по конкретному менеджеру NPS / удовлетворённость клиентов

Как часто нужны отчёты?

В реальном времени (дашборд) Ежедневно Еженедельно По запросу

Нужен ли план продаж и контроль его выполнения?

Да, по менеджерам Да, общий по отделу Нет

Нужна ли интеграция с BI-системами?

Да (Power BI, DataLens...) Нет, встроенной аналитики достаточно Обсудим позже

Ключевые метрики, которые важно отслеживать (опишите своими словами)

08

Перенос данных

Миграция и текущие данные

Что нужно перенести из существующих систем в новую CRM

Есть ли существующая база клиентов / сделок для переноса? *

Да, нужна полная миграция Да, но частично (только активные) Нет, начинаем с нуля

В каком формате хранятся текущие данные?

Примерный объём базы

До 1 000 1 000–10 000 10 000–100 000 100 000+

Что нужно перенести?

Контакты клиентов Компании / организации История сделок Комментарии и история переговоров Документы и файлы Задачи и события

Нужна ли очистка / дедупликация базы при переносе?

Да, база «грязная» Нет, данные в порядке Не знаю, нужна оценка

Особые замечания по миграции данных

09

Финальные детали

Дополнительно

Сроки, бюджет и всё, что не вошло в предыдущие разделы

Желаемый срок запуска CRM

Как можно быстрее 1 месяц 2–3 месяца Гибкий срок

Какая CRM-система рассматривается? (если уже есть предпочтение)

Bitrix24 AmoCRM Мегаплан Нет предпочтений, помогите выбрать Другая

Нужно ли обучение команды после внедрения?

Да, очное обучение Да, онлайн-формат Только видеоинструкции Не нужно

Нужна ли поддержка после запуска?

Да, постоянная (абонемент) Разово, по необходимости Нет, сами справимся

Есть ли особые требования безопасности или хранения данных?

Облако только в России (ФЗ-152) Коробочная версия (на своём сервере) Двухфакторная аутентификация Логирование действий Особых требований нет

Всё, что считаете важным и не вошло в бриф

10

Отраслевые особенности

Специфика бизнеса

Филиалы, абонементы, системы записи — если применимо к вашей сфере

Есть ли несколько филиалов / точек / студий?

Нет, одна точка 2–5 филиалов 6–20 филиалов 20+ / сеть / франшиза

Как должны быть разграничены данные между филиалами?

Каждый филиал видит только своих клиентов Единая база клиентов на всю сеть Владелец видит сквозную аналитику по всем точкам Управляющий видит только свой филиал Нужна возможность добавлять новые филиалы без перенастройки

Используете ли систему онлайн-записи или управления расписанием?

Yclients 1С:Салон красоты Другая система Не используем

Если используете другую — укажите:

Требуется ли интеграция с МИС (Медицинская информационная система)?

Если другая — укажите:

Что из системы записи нужно передавать в CRM?

Клиентская база (контакты) Записи на услуги / занятия История посещений Статус визита (пришёл / не пришёл) Данные о продажах и оплатах Абонементы и остатки занятий Информация о специалисте / инструкторе Дата окончания абонемента

Нужна ли обратная передача данных из CRM в систему записи?

Да — создавать записи на услуги из CRM Нет — только CRM получает данные Не знаю, нужна консультация

Используете ли абонементную модель продаж?

Да, абонементы — основной продукт Да, как дополнительный вариант Нет

Какие данные по абонементам нужно видеть в CRM?

Текущий активный абонемент Тип абонемента (посещения / срок / безлимит) Остаток занятий Дата окончания Факт заморозки История покупок абонементов LTV клиента (сумма всех покупок) Дата ближайшего продления

Нужны ли автоматические уведомления по абонементам?

Напоминание об окончании абонемента (клиенту) Задача менеджеру при 1–3 оставшихся занятиях Уведомление если клиент не посещал N дней Предложение продления за X дней до окончания Не нужно

11

После запуска

Обучение и сопровождение

Как вы хотите передать знания команде и кто будет поддерживать систему

Какой формат обучения сотрудников вам подходит? *

Зум-сессия с командой (живое обучение) Записанные видеоинструкции Текстовые инструкции / база знаний Обучение «на рабочем месте» (совместная работа) Отдельное обучение для руководителя и для менеджеров Обучение не требуется

Сколько сотрудников нужно обучить?

1–3 4–10 11–30 30+

Нужны ли инструкции, встроенные прямо в этапы воронки?

Да, очень нужно Было бы хорошо Не нужно

Какая поддержка нужна после запуска?

Поддержка 1 месяц после запуска Постоянное сопровождение (абонемент) Разовые доработки по запросу Контроль оплаты лицензий сторонних сервисов Помощь при подключении новых сотрудников / филиалов Поддержка не нужна

Есть ли внутри компании ответственный за CRM (администратор)?

Да, есть выделенный сотрудник Будет назначен после внедрения Нет, всё на интеграторе

12

Стоимость владения

Лицензии и сторонние сервисы

Помимо стоимости работ, CRM требует ежемесячной оплаты лицензий — важно понимать это заранее

💡 Итоговая стоимость проекта состоит из двух частей: работа интегратора (разовая оплата) и лицензии сторонних сервисов (ежемесячная/ежегодная подписка). Эти суммы оплачиваются отдельно.

Знаете ли вы о том, что лицензии CRM и интеграций оплачиваются отдельно?

Да, понимаю и готов Слышал, хочу уточнить детали Не знал, нужно разъяснение

Какие лицензии у вас уже оплачены или куплены?

Лицензия CRM (Bitrix24 / AmoCRM) Yclients Интеграционный модуль (Rubicon, ApiX-Drive и др.) Сервис мессенджеров (WhatCRM, Wazzup и др.) Ничего пока не куплено

Кто будет оплачивать лицензии сторонних сервисов?

Мы сами напрямую Через интегратора (он закупает) Не важно, обсудим

Комфортный ежемесячный бюджет на лицензии

До 10 тыс ₽ 10–30 тыс ₽ 30–80 тыс ₽ Без ограничений

Дополнительные комментарии по лицензиям и сервисам